▶ Kontaktid > Isikud


Saate lisada olulised kontaktisikuid Moderani ja siduda nad lepingute, organisatsioonide, objektidega. Nii saate hoida kogu teavet seotud või vastutavate isikute kohta ühes kohas.


Uue isiku lisamine


  •  Kontaktid > Isikud > +LISA UUS


  • Sisestage isiku kohta käiv teave: eesnimi, perekonnanimi* (kohustuslik väli), organisatsioon, e-post, telefon ja muud vajalikud andmed:


Vihje: Kui organisatsiooni väljal on valitud organisatsioon (üürileandja, üürnik või teenusepakkuja), seotakse isik sellega automaatselt ja isiku andmed on nähtavad organisatsioonide kaardil.


  • Kirje loomiseks klõpsake nuppu „Salvesta“.
  • Nüüd saate ruudustikvaates näha kõigi loodud isikute andmete ülevaadet.


Isiku andmete muutmine


Isiku kaarti saab vaadata või muuta kahel viisil:

 

1. Klõpsake eesnime kõrval oleval hammasrattaikoonil ja valige: VAATA või MUUDA. Pärast andmete värskendamist klõpsake nuppu SALVESTA.

 

2. Kliki otse isiku eesnimel ja isiku kaardi vaates vajuta nuppu MUUDA:


Lepingu või Objekti sidumine Isikuga


Kui isik on loodud, saate igal hetkel andmeid muuta ja isikuga siduda lepingud ja objekte.


Üürilepinguga sidumise sammud:

  • Isiku kaardil jaotises Lepingud klõpsake nuppu +LISA UUS

 

  • Avanenud hüpikaknas kirjutage lepingu number või objekti nimi ja valige see loendist. Lepingute* väli on kohustuslik.


  • Valige isikule üks või mitu rolli, kui see on asjakohane. Vaikimisi  on olemas järgmised valikud:
  • Allkirjaõiguslik esindaja
  • Raamatupidamine
  • Tehniline
  • Turundus


Vihje: Admin kasutaja saab luua isikutele rohkem kohandatud rolle (Admin > Sätted), nt Kinnisvarahaldur, Üürisuhete juht jne.


Isiku sidumine Lepingu või Objektiga

▶ Lepingud > Üürilepingud> ava üürileping > Seotud isikud

▶ Varad > Objektid> ava objekti kaart > Seotud isikud


Isiku üürilepinguga sidumise sammud:


  • Avage üürilepingu kaart ja kerige alla Seotud isikute plokini. Klõpsake nuppu +LISA UUS:


  • Valige rippmenüüst isik. See väli on kohustuslik.
Vihje: Kui kontaktisikut rippmenüüst ei leita (pole Moderanis veel loodud), saate selle luua, klõpsates välja Isikud* kõrval oleval plussmärgil (+).
Isiku kohta täieliku teabe (telefoninumber, e-posti aadress jne) lisamiseks klõpsake äsja loodud isiku nimel või minge jaotisse Kontaktid > Isikud ja muutke vastava isiku kaarti.



  • Klõpsake väljal „Rollid“ ja valige isikule üks või mitu rolli.
  • Ärge unustage klõpsata ikoonil „Salvesta“.


Isiku Objektiga sidumise sammud


  • Objekti kaardil klõpsa Seotud isikute plokis nuppu +LISA UUS:


Täitke väljad:


  • Seotud isikud* - kui isik on Moderanis juba lisatud (loodud Kontaktid > Isikud all), saate selle valida rippmenüüst. Kui isikut loendis pole, saate luua uue, klõpsates plussmärgil (+);
  • Rollid - valige isikule üks või mitu rolli, kui see on asjakohane.


Kui isik on seotud lepinguga, kuvatakse ta selle lepinguga seotud organisatsioonis.
Saate hõlpsalt navigeerida omavahel seotud isikute/lepingute/organisatsioonide/objektide vahel, klõpsates isiku nimel.